飲食概念Dining Concept 8056.hk IPO上市之路 王健林王思聰 x Gordon Ramsay

前言 – 公司亮點

• 以特許專營及許可權 (Franchise and licence)經營地獄厨神Gordon Ramsay兩間香港餐廳Bread Street Kitchen及London House，想知道與Gordon Ramsay合作的條件，可參閱招股書151-160頁。
• 引入王健林兒子王思聰為Pre-IPO investor (公開發售前投資者)。

公司簡介

飲食概念控股是香港的一家餐飲集團，專注向中高消費能力的不同客戶群供應各種菜餚，主要是亞洲式、西式及意式。自2002年12月開設第一間餐廳Bombay Dreams以來，透過旗下多品牌業務模式一直於香港擴充餐廳網絡。

於2016年7月，集團擁有及經營21個品牌的餐廳，包括21間全服務餐廳、一間會所餐廳及一間烘焙坊及一間外賣店，其中九間全服務餐廳及一間烘培坊屬特許專營品牌或許可品牌餐廳，如Bread Street Kitchen、BLT Steak、BLT Burger、Lupa、Mamasan、Le Pain Quotidien及London House。 餘下12間全服務餐廳、一間會所餐廳及一間外賣店屬自有品牌餐廳，如Bombay Dreams、 Bistecca及Tango。

於2014年、2015年及2016年3月，集團正經營20間、24間及22 間餐廳，其中截至2016年3月止三個年度各年分別新設兩間、四間及兩間餐 廳，截至2016年3月止年度有三間停業及有一間出售。

集團全部餐廳在策略上均設於香港的黃金地段如蘇豪、雲咸街、蘭桂坊、銅鑼灣、 灣仔及尖沙咀；以及香港的大型購物商場如圓方、時代廣場及海港城，集團並未擁有任何物業。於2016年3月31日，餐廳包括全服務餐廳、會所餐廳及烘焙坊的總建築面積為4650平方米。

上市之路

• 2010年2月15日 – 整合不同股權架構的營運附屬公司並注資到控股公司
  控股股東訂立溢利分成協議，以不同比例對各附屬公司進行注資及分享所得溢利以及分派股息
• 2014年5月22日 – 上市主體成立
• 2014年11月18日 – 上市主體收購各營運附屬公司
• 2014年11月25日 –  引入王健林兒子王思聰為Pre-IPO investor
  引入王健林兒子王思聰的投資公司Prometheus Capital作為公開發售前投資者(Pre-IPO investor)，募集4,000,000美元(相當於約31,120,000港元) 用作一般營運資金，可換股相當於上市後股本約10.11%（每股成本約0.38港元），投資以24個月期可交換債券形式進行，另附15%股份的抵押權益及溢利保証，贖回價含相當於8%的內部收益率，禁售期六個月。
• 2014年 12月29日 – 引入CIS Strategic為Pre-IPO investor
  通過康宏證券投資引入CIS Strategic作為第二個公開發售前投資者，募集30,000,000港元用於以新股形式注資上市主體以解除股東貸款，投資以18個月期可交換債券形式進行，可換股相當於上市後9,835股（每股成本約0.51港元），另附9%股份的抵押權益及溢利保証金，贖回價含相當於13%的內部收益率。CIS Strategic由Lun Shunhua先生及Kwok Pak Kuen先生分別擁有其66.67%及33.33%的權益。
• 2015年2月3日 – 股份重組
  股份重組以彌補因發行新股注資上市主體以解除股東貸款對其他股東造成的攤薄效應。
• 2015年3月27日 – 一致行動確認書及承諾
  控股股東簽立一致行動確認書及承諾以鞏固控制權及籌備上市。
• 2015年9月2日 – 贖回CIS Strategic的 可交換債券
  以贖回價32,649,863港元悉數贖回CIS Strategic的可交換債券。
• 2016年7月14日 – 首次公開發售前購股權計劃 (Pre-IPO Share Option Scheme)
  向六名承授人授出51,000,000股股份的購股權(行使價0.45港元), 佔於上市日期本公司已發行股本的約6.38%。六名承授人包括：
  鄭煜健先生 (Ivory Capital之董事) 0.74%
  財 務 顧 問Ivory Capital 2.21%
  執 行 董 事Sandip Gupta先生 0.94%
  財 務 董 事Kamal Sachar先生 0.71%
  設 計 總 監Ana Maria Lopez Donoso女士 0.71%
  企業服務經理劉翊彰先生 0.71%

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